TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
CORPORATE TAX / MONTHLY CLOSE
法人税務・月次顧問
申告期限だけを追うのではなく、毎月の数字を早く確定し、利益・資金・納税見込みを経営判断へつなげます。

顧問契約で整えるのは、申告までの一年です
法人税、消費税、源泉所得税、年末調整などは、決算直前だけで完結しません。日々の記帳、証憑保存、月次確認、決算前の着地予測を年間スケジュールへ落とします。
このページは掲載例です。実際の対応税目、訪問頻度、記帳代行の範囲、税務調査対応は契約前に明示します。
- 月次試算表の確定時期を決める
- 利益と預金残高を分けて確認する
- 納税見込みを決算前から共有する
- 税務判断の根拠と必要資料を残す
月次確認は、数字の異常を早く見つける時間
売上総利益率、固定費、借入返済、入出金のずれを前月・前年・予算と比べます。変化の理由を経営者と確認し、会計処理だけでなく次の行動へ接続します。
資料締め
請求書、領収書、通帳、給与資料の共有期限を統一します。
入力・照合
残高、未収未払、仮勘定、消費税区分を確認します。
月次レビュー
利益、資金、納税、予算差異を短時間で確認します。
次月の行動
回収、支払、投資、採用など数字に結び付く判断を整理します。
対応範囲を契約前に分けます
| 項目 | 顧問業務の掲載例 | 別途確認すること |
|---|---|---|
| 月次会計 | 入力内容・残高・税区分の確認 | 記帳代行の有無と資料締日 |
| 税務申告 | 法人税・消費税等の申告書作成と代理 | 対象税目と中間申告 |
| 給与関連 | 源泉所得税・年末調整の確認 | 給与計算・社保手続の担当者 |
| 税務調査 | 事前確認・立会い・税務署対応 | 契約範囲と追加報酬 |
節税額だけを約束する表示は行いません。取引の実態、資金への影響、将来の説明可能性まで確認して判断します。
初回相談で確認したい資料
- 直近2期分の決算書・申告書
- 最新の試算表と総勘定元帳
- 会計ソフトと入力体制
- 借入返済予定表
- 株主・役員・給与の状況
- 今期に予定する投資・採用・資金調達
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。