TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
CONSULTATION / FIRST CONTACT
初回相談・お問い合わせ
依頼内容が決まっていなくても、期限、資料、現在の運用を分かる範囲でお知らせください。
相談から契約までの流れ
お問い合わせ
相談分野、期限、希望日時を送信
初回確認
現状、資料、対応可否を整理
業務範囲・見積
担当、期限、報酬、追加条件を提示
契約・開始
資料共有と最初の締日を決定
相談前にあるとよいもの
- 直近の申告書・決算書
- 最新の会計データ
- 期限が分かる通知
- 困っていることのメモ
- 現在の税理士契約の範囲
お問い合わせフォーム
以下は完成デモ用フォームです。実際の公開時は送信先、個人情報管理、同意文言、返信目安を設定します。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。