TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
GUIDE 04 / DIGITAL RECORDS
電子取引データを迷わず保存する運用設計
メールやWebから受け取った請求書・領収書を、検索・確認できる形で保存します。
対象を洗い出す
- メール添付
- クラウド請求書
- ECサイト領収書
- カード明細
- 電子契約
入口を減らす
保存担当、共有メール、フォルダ、ファイル名を決め、個人の受信箱へ残さないようにします。
検索と訂正
- 日付
- 金額
- 取引先
- 訂正・削除の扱い
- バックアップ
紙との二重運用
紙・スキャン・電子取引は要件が異なるため、何をどの制度で保存するかを分けます。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。